Uravnoteženi naložbeni paket je namenjen vsem, ki želijo dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa se niso pripravljeni v celoti prepusti delniškim trgom. Portfelj paketa je sestavljen iz kombinacije vzajemnih skladov denarnega trga, obvezniških, uravnoteženih in delniških skladov, ki pokrivajo večino svetovnih trgov. Priporočena doba vlaganja za uravnoteženi naložbeni paket je 10 let in več.
Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2025 dalje:
| Ime investicijskega sklada |
% |
| Generali Bond, obvezniški - EUR 🌱 |
30 |
| Generali Globalni, delniški sklad 🌱 |
23 |
| Generali Amerika, delniški 🌱 |
22 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 🌱 |
10 |
| Generali Rastko Evropa, delniški 🌱 |
8 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški 🌱 |
7 |
🌱 Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.
